漳州市九龙江集团公司债券公开发行捷报频传

一、2019年公开发行公司债券（第一期）回售及转售工作圆满完成。本期债券于2019年3月14日发行，规模20亿元，票面利率4.40%，期限为3+2年，主承销商为平安证券、国泰君安证券和国开证券。

经过九龙江集团与债券持有人的积极沟通，下调后两年利率141个BP至2.99%后，近四成投资者选择继续持有，于1月28日最终确定回售规模为12.596亿元。在顺利完成回售以及兑付兑息之后，我司积极推进转售工作，结合二级市场的估值变化，与主承销商共同积极寻找新投资者，于4月6日至4月8日期间最终完成21笔债券的转售交易，规模共计12.596亿元，回售成本为3.09%，圆满完成了该20亿元的延续及回售、转售工作。

二、成功发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。本期公司债由中信证券股份有限公司担任牵头主承销商，中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司担任联席主承销商，注册规模50亿元，本期发行金额10亿元，期限3+2年期，发行利率3.23%。

经过发行前充分的询价推介工作及对发行窗口的判断，本期债券获得市场广泛认可，市场化投资人积极认购，全场倍数2.40倍，最终成功发行本期公募公司债，票面利率3.23%，较3月发行的同期限债券利率下降12BP，有效降低融资成本，取得了较为满意的发行结果，充分表明了投资者对漳州市和九龙江集团的认可及未来经济发展的信心。