九龙江集团发行成功2024年面向专业投资者20亿元可续期公司债券

4月15日，九龙江集团成功发行2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。本期公司债由中信建投证券担任牵头主承销商，国泰君安证券担任联席主承销商，注册规模20亿元，发行总额20亿元。品种一发行金额4亿元，期限3+N年，票面利率2.60%，品种二发行金额16亿元，期限5+N年，票面利率2.88%。

近期债券市场处于较为强势阶段，较弱宏观数据和宽松货币预期作为支撑，且利率债发行尚未放量，对市场流动性冲击有限，有利于近期一级市场发行。经过发行前充分的询价推介工作及对发行窗口的准确把握，此次发行获得市场广泛认可，市场化投资人积极认购。本期债券发行总额20亿元，品种一发行金额4亿元，全场认购倍数5.93倍，票面利率2.60%，有史以来福建省同期限可续期公司债券最低票面利率；品种二发行金额16亿元，全场认购倍数1.28倍，票面利率2.88%，有史以来福建省地方国企同期限可续期公司债券最低票面利率。本期债券发行成功，充分体现了投资者对漳州市和九龙江集团的认可及未来经济发展的信心。