【喜讯】漳龙集团成功发行全国首笔非金融地方国有企业境外蓝色债券

　　日前，福建漳龙集团成功发行5亿美元境外蓝色债券，一举成为全国首家发行境外蓝色债券的非金融地方国有企业。本次发行创2023年至今地方国有企业单笔规模最大的境外美元债券发行，同时也是福建省首笔通过香港债务工具中央结算系统CMU清算的境外美元债券。

　　本次境外蓝色债券成功吸引众多海内外投资者参与，最终债券定价较初始价格指引大幅收窄，展示了国际资本市场对福建漳龙集团近期信用资质进一步提升与将蓝色、绿色及可持续发展精神融入业务经营理念的高度认可。未来，福建漳龙集团将继续贯彻福建省及漳州市海洋经济高质量发展方向，加大对水资源和海洋生态环境保护的投入，为漳州市可持续发展作出更大贡献。

　　蓝色债券

　　本次境外债券在漳龙集团《绿色及蓝色融资框架》下作为蓝色债券发行。作为在国际资本市场首次发行境外蓝色债券的中资非金融地方国有企业，福建漳龙集团向国际资本市场展现了福建省海洋强省、漳州市致力于可持续海洋经济发展的良好形象。本次发行是福建漳龙集团继2022年完成福建省首笔投资级境外绿色债券发行后，对落实环境保护、高质量发展的进一步完善，通过将水资源与环境保护纳入融资框架，福建漳龙集团将加大对可持续发展的承诺，并致力于漳州市海洋生态环境保护。

　　双外部认证

　　本次境外蓝色债券发行，福建漳龙集团聘请惠誉常青及联合绿色发展两家外部机构对集团的《绿色及蓝色融资框架》进行评估，并已相应出具第二方意见报告（SPO），认定当前框架既与国际性标准接轨又切实符合我国可持续金融实践标准，彰显了国际及国内权威ESG评估机构对集团融资框架的绿色、蓝色及可持续性的高度认可。

　　建簿情况

　　10月26日定价当日，集团本次境外蓝色债券受到境内外资本市场投资者的大力支持，总订单超过7亿美元。整个交易受到了海内外投资者的高度关注，获得来自中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、欧洲等多个地区的接近60名投资者的关注，其中不乏专注于ESG投资理念的投资者。最终在众多国际知名大型投资机构认购下，此次境外蓝色债券发行圆满成功。