福建建工集团发行永续中票再创票面利率新低

　　近日，福建建工集团成功发行2024年第一期中期票据（永续中票），募集资金3亿元，发行期限2+N年，由中国银行牵头主承销，招商银行、中信银行、光大银行等作为联席主承销商。此次永续中票发行票面利率为3.30%，全场倍数3.8倍，不仅再创集团权益性融资票面利率的新低，同时也创下集团发债历史上全场倍数的新高。 　

　　此次债券是集团继23闽建工MTN003后再次在直接融资市场上亮相发行永续中票。受限于银行金融机构无法投资非固定期限债券的困难，在分管领导的亲自带领下，集团资金部与主承销商积极联动，一方面密切联系金融机构的理财子公司、资产管理公司以及前一期债券的投资者和意向机构，做好销售前的预热答疑和销售中的量价节奏引导；另一方面充分研判窗口期，选择较好的发行时机，最终票面利率达到了预期区间下限。该笔债券作为集团2024年首笔权益性融资，发行价格甚至低于央行最新公布的AA+非金融企业债务融资工具（债务类）的定价估值。全场投资倍数达到3.8倍，边际倍数3.2倍，取得了喜人的成果。　

　　本期永续中票的成功发行，助力集团调整资产负债结构，促使融资结构更合理、财务结构更稳健，充分展示了集团在市场的良好形象，为集团公司后续资本市场融资奠定了更加坚实基础。